La participación de ING en emisiones de bonos sostenibles en 2021 también ha sido muy relevante con un volumen que supera los 5.600 millones de euros, y con operaciones entre las que destacan las emisiones de bonos híbridos verdes de Iberdrola y EDP.
La entidad, que fue pionera en España en la implementación de nuevos productos de financiación sostenible en banca mayorista y formó un equipo específico de Sustainable Finance hace nueve años, ha afianzado su modelo de banca de inversión verde en 2021 con una sólida propuesta de productos de asesoramiento y financiación; y mantiene un claro compromiso para acompañar a sus clientes en la transición hacia modelos de negocio sostenibles.
El banco ha reforzado su actividad en este sector estratégico para la descarbonización de la economía, efectuando operaciones en el ámbito de las energías renovables, solar y eólica principalmente.
En cuanto a la tipología de operaciones cerradas, ING se ha mostrado muy activo en financiaciones a nivel operativo y también a nivel holdco, para sponsors nacionales e internacionales, incluyendo fondos y corporates.
El enfoque sostenible también se ve reflejado en la cartera de ING Real Estate en la que la financiación sostenible representa ya el 60%.
En 2021, el banco ha llevado a cabo tres operaciones en este sector entre las que destaca la refinanciación de la operación de compra de Montepino Logística, por parte del nuevo vehículo de inversión alternativa de Bankinter, participado por Valfondo, por un importe de 470 millones de euros, con una duración de cinco años y un loan to value del 51%. Esta operación ha sido la mayor financiación del mercado logístico español.
Además, ING ha actuado como Green Advisor gracias a su experiencia y capacidad para liderar operaciones sostenibles en el mercado inmobiliario. Montepino es uno de los promotores y propietarios logísticos más relevantes en España y cuenta con activos logísticos de última generación, en su mayoría con certificados de sostenibilidad y esto ha permitido que uno de los tramos se haya estructurado como préstamo verde de acuerdo con las recomendaciones internacionalmente reconocidas para poder tener esta calificación de sus impactos positivos medioambientales y eficiencia energética.
2021 ha sido también un gran año para ING en cuanto a emisiones sostenibles, donde se ha incrementado su visibilidad en el mercado, con mandatos de alta calidad y diversificados.
ING ha estado presente en operaciones destacadas en Iberia con la emisión del bono híbrido verde de Iberdrola y como banco emisor de los bonos verdes de EDP y REN. Además, llevó a cabo la primera emisión de un bono sostenible por parte de una institución financiera en Portugal, Caixa Geral de Depósitos, por valor de 500 millones de euros destinado a la financiación de proyectos medioambientales y socioeconómicos.
ING ha sido asesor de M&A de Cinven, banco asegurador y coordinador de sostenibilidad en la compra de Restaurant Brands Iberia, máster franquiciado de Burger King, Popeyes y Tim Hortons en España y Portugal, la mayor transacción en la industria de restauración española. Asimismo, el banco formalizó una línea verde para emisión de garantías de 270 millones de euros para Siemens Gamesa Renewable Energy SA, compañía especializada en la producción de turbinas para parques eólicos.
Además, ha actuado como Mandated Lead Arranger en la operación de refinanciación de Atrys Health S.A. en un préstamo ligado a determinados criterios ESG por un importe de 180 millones de euros. Y en el marco de la operación de salida a bolsa de Acciona Energía, ING participó en la financiación sindicada sostenible de Acciona y Acciona Energía por un importe total de 3.300 millones de euros con un préstamo pionero en la incorporación de indicadores de sostenibilidad e impactos medioambientales y sociales, siendo hasta la fecha, la mayor transacción sostenible en España.
En 2021, ING publicó una nueva edición del informe anual Terra, la hoja de ruta de la cartera crediticia del Grupo para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que por primera vez ofrece una visión general de todos los elementos de su enfoque en la acción climática.
Además, ING ha apostado por el hidrógeno verde como una de las tecnologías renovables del futuro con la creación de una plataforma a nivel global para dar servicio a sus clientes.
