La emisión, debido al gran interés registrado en el mercado europeo, fue un éxito, con una demanda que superó tres veces la oferta. El importe, inicialmente previsto de 50 millones de euros, se incrementó a 60 millones de euros, y se colocó a cerca de 30 inversores institucionales nacionales e internacionales.
La agencia de rating Axesor ha calificado al Grupo Pestana como ‘BBB con perspectiva estable‘, situando el bono del grupo como ‘Investment Grade’ o ‘grado de inversión’. La emisión ha recibido también una ‘second party opinion’ del consultor ambiental DNV.GL que permite certificarla como verde. Los fondos recaudados serán destinados a la refinanciación de dos nuevos e innovadores hoteles sostenibles: ‘Pestana Troia Eco Resort’ y el ‘Pestana Blue Alvor’.
Esta operación es una muestra del compromiso de responsabilidad medioambiental del Grupo Pestana, que es líder en el sector hotelero en Portugal y se encuentra a su vez entre los principales grupos hoteleros a escala internacional.
“Para el Grupo Pestana ha sido un proceso ejemplar en todos los aspectos que nos ha dejado muy satisfechos. Además de ser el primer grupo hotelero del mundo que realiza una operación de estas características, el competitivo precio y la calificación alcanzada por esta emisión verde son otro incentivo para perseverar en el sólido compromiso del grupo”, dice José Theotónio, CEO del Grupo Pestana.
