El próximo día 18 se iniciará la colocación de la filial en energías renovables y Fluvio Conti, el presidente de Enel, anunció que destinará el 30% de los beneficios al pago de dividendo, un porcentaje que está en el rango alto de lo que ofrece el sector.
El precio final al que los accionistas se verán ligados lo determinará Enel junto con la "Global Coordinators and Joint Bookrunners" al final del período de ofertas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado financiero italiano y exterior, el volumen y la calidad de las muestras de interés recibidas por inversores institucionales y, también, el volumen de solicitudes recibidas en el ofrecimiento público.
Un gestor de Impax comentó ayer a Reuters que "la oferta sería atractiva sólo a un precio correcto". Parece que desde Enel le han escuchado, puesto que el rango de precio de las acciones está un poco por debajo de lo que esperaban los analistas, que era entre 1,9 y 2,4 euros. La compañía podría perseguir así hacer más atractivo el que podría ser el debut bursátil europeo más importante de los últimos tiempos.
En marzo, el grupo Enel integró las actividades de renovables de Endesa y Enel Green Power (EGP) en España y Portugal en Ecyr, filial "verde" de la compañía española, y empezó también a cotizar en máximos. En cinco meses, la empresa ha ganado el 17%, y colocará en Bolsa el 30% del capital de su filial. El 85% de la oferta se destinará a inversores institucionales y el 15% restante a minoristas.
